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Salesforce & Tableau　Mix​

 
 
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Salesforceの使い方は、もう一段進化できます。

 

​入力・管理はSalesforce。

気づき・比較・会話はTableau。

 

CUFFUUは、SalesforceとTableauを 役割分担させて使う設計を提供します。

 
 

こんな状態になっていませんか？

  • Salesforceのダッシュボードが、いつの間にか見られなくなっている

  • Salesforceのデータを、もっと直感的に見える形にしたい

  • 複雑な分析ではなく、営業目標と実績だけをシンプルに把握したい

  • 営業会議のたびに、Excelを作り直している

  • 数字は正しいが、次の行動にどうつなげればいいかわからない

 

SalesforceとTableauは癖が強い

Salesforceのデータは、Tableauでそのまま使えるとは限りません。

  • オブジェクト構造が複雑

  • 項目の粒度が合わない

  • 履歴・集計・達成率がそのまま出せない

 

  • TableauはSalesforceは「連携できる」、
    しかし「業務で使える形につながる」ことは別です。

  • 使い続けてきたSalesforceは、そのまま噛み合わないケース多発。

  • データ構造・粒度・集計単位を踏まえた 「工夫」が必要になります。

「つなげれば可視化できる」と思って導入する、実際にはそこで止まるケースが数多くあります。

 

Cuffuu 工夫

  • Salesforce
    正しい業務データを蓄積
     

  • Tableau
    数字を理解し、会話する場所
     

この分業を前提に設計することで、 営業実績・目標管理は「使われる仕組み」になります。

大がかりなBI導入は不要

  • 既存のSalesforceを活かす
     

  • Tableau Cloud前提の最小構成
     

  • 現実的なコストで導入可能

まずは整理から

「自社の場合、どう分けるのがよいか」 まずは一緒に整理しませんか。

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