Salesforceはシンプルに目標管理・実績集計
月間の目標商談金額と商談件数を入力すると商談の受注レコードを自動的に集計し、ダッシュボード化します。また、過去の商談も集計が可能です。
「目標＆実績オブジェクト」を御社のSalesforceに追加するだけ。
15年以上の経験から
Salesforceの活用活性化
私たちにお任せください
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目標＆実績オブジェクト
目標＆実績オブジェクトは、SalesScouterで追加されるオブジェクトです。営業ごとに目標を入力することができ、目標月、目標金額、所有者を入力します。
商談結果と連動して、自動集計を実行します。目標、実績、差分、達成状況、ランキングなどをダッシュボード化できます。
＊標準機能の商談を必須で利用します
シンプルにつかう
初期設定はユーザ登録。毎月のデータを管理したい単位で目標設定いたします。
営業ごとに目標を入力することができるオブジェクトです。商談結果と連動して、目標・実績・差分・達成状況などをダッシュボード化できます。
目標管理は簡単
営業・部門・会社の目標
取引先単位の目標
複数の商談価格*¹
*¹お客様の商談環境によっては利用できない場合があります。ご相談時に確認します。
Salesforce
20年の悩み
Salesforceを使ってるのに、営業目標と実績管理が面倒。
月間目標と結果の進歩状況を確認しにくい。
毎月の目標管理は変動に対応しない。
ダッシュボードで「見える化」できてない。
営業担当者がマネージャへ数値報告しなければならない。
標準機能で簡単にできない
SalesScouter紹介動画
①ざっくり1分概要説明 (①動画はこちらから）
②概要説明 約5分 (②動画はこちらから)
③DEMO/操作 約5分 (③動画はこちらから)
シンプル利用
毎月の目標入力
商談結果と自動集計
コスト削減
開発、BIツール不要
業務工数を大幅にカット
らくらく運用
運用初心者でも安心
支援サポートあり*
アウトプットOK
レポート&ダッシュボード
デフォルトで用意
Excel終焉
営業負荷、集計時間をカット
実績管理革命
SFDC内完結
SalesCloud内で完結
外部システムの連携なし
Lightning Platform をご利用のお客様向けの営業目標、案件、実績集計をご用意いたしました。
＊標準機能の商談利用をしていないお客様向け
＊SalesScouter同様に専用ダッシュボードがございます
すでに案件ご利用のお役様にも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
Salesforce サービスメニューはこちらから
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