SalesScouter ユーザガイド
2.ライセンス付与
2-1.設定 ＞ ホーム ＞ アプリケーション ＞ パッケージ ＞ インストール済みパッケージ
2-2.パッケージ名の「SalesScouter」を確認（確認のみ）
2-3.アクション「ライセンスの管理」をクリック
2-4. ユーザ追加ボタンをクリック
注意 ライセンス付与、権限セットを設定しないと、目標オブジェクト、レポート、ダッシュボードは表示されません。
※利用者一覧
ライセンス付与ユーザの一覧リストとしても利用できます。
2-5.「選択可能なユーザ」にSalesScouterのライセンスを付与するユーザの「アクション」☑してください
「選択済みのユーザ」に追加されていることを確認して追加の実行をしてください
※複数ユーザの追加が可能です。
3.権限セット＋ユーザ設定
権限セットではユーザをどの権限で利用できるかを設定します。
設定完了後、目標＆実績オブジェクトにレコード参照、作成、削除などの個別権限が付与されます。
SalesScouterで用意している権限は表の5つです。
3-1. ホームにて ユーザ ＞ 権限セットをクリック
3-2. 設定する権限セット名： SalesScouter管理者権限をクリック
ガイド説明はSalesScouter管理者権限で説明いたします。
その他の権限設定も同じ手順です。
3-3.割り当ての管理ボタンをクリック
3-4.割り当てを追加のボタンをクリック
※「割り当てられたユーザ」で、付与された権限とユーザを確認できます。
画面へ進む手順は2-3権限セットの1～4です。
3-5.割り当てるユーザにチェックボックスを選択
割り当てのボタンを選択
権限セットの設定完了です。
権限セットは、ユーザのプロファイルを変更せずにユーザの機能アクセス権を拡張します。
※権限セットを詳しく知りたい方は、セールスフォースのヘルプページで検索してください。
4-4. ナビゲーション項目をクリック
4.アプリケーション
目標＆実績オブジェクトのタブを任意のアプリケーションに追加してSalesforceに表示させる設定です。
アプリケーションはお客様の利用環境に合わせて選択してください。
多くのお客様はセールスを利用していることがあります。
4-1.ホームにて アプリケーション
> アプリケーションマネージャをクリック
4-2.アプリケーションの一覧が表示されます。
御社で設定されている、アプリケーションの一覧が表示されます。
4-3. 任意のアプリケーションの右にある▼
＞ 編集をクリック ＞アプリケーションの編集 をクリック
4-5. 目標＆実績を選択し、▶をクリック
5.直接入力
5-1.新規をクリック
5-2．目標月、目標件数、目標金額入力を実行
「目標月」の入力
＊例：2021/1の入力は、2021/1/1〜31を入力してください。
「実績件数」「実績金額」「実績数量」「目標キー」
＊入力・変更が可能の項目表示 自動設定のため未記入でOKです。
＊「参照項目の編集」権限が設定されているユーザのみ編集になります。
所有者は、入力保存したユーザです。
＊代理入力は所有者変更を実行してください
＊同所有者・同目標月での登録はできません。
重複エラーが出ます。
＊目標＆実績の重複エラー画面
5-3.所有者の確認と変更
所有者変更の方法は他のオブジェクト同様
※新規登録レコードの所有者は作成したユーザとなります。目標の所有者が異なる場合、所有者の変更をしてください。
※目標は所有者1人に対して、同月で作成することはできません。エラーとなりますのでご注意ください。
6.一括登録
複数名、複数の一括登録はインポートウィザードとデータローダの2つのツールが利用可能です。
ツールを利用して、複数のデータをインポートします。
各ツールの理解と準備が必要になります。準備としてインポートツールの理解をお願いします。Salesforceでは標準的な基本ツールです。
・データインポートウィザード
Salesforceの標準機能です。標準オブジェクト、カスタムオブジェクトのデータを追加変更など可能です。
Salesforceの設定から利用に進みます。
・データローダ
データを一括でインポートまたはエクスポートするためのアプリケーションです。事前にダウンロード・インストールが必要です。
アプリケーションを起動して利用します。
詳しくは、Trailblazerを参照ください。
6-1.
設定画面 ＞ インテグレーション ＞ データローダーをクリック
windows、Mac別にダウンロード
各インストール手順を確認してインストールをしてください。
6-2.
目標&実績オブジェクトに登録するためのデータを作成します。
テンプレートをダウンロードしてください。
・テンプレートファイルのダウンロード
・データローダマッピングファイルのダウンロード
https://salesscouter.my.salesforce.com/sfc/p/2x0000076F7N/a/2x000000gKRJ/LWTbcnAgtX0eViRhkgvNuLbLrxLJ1BWgK0tZhdJJ964
※マッピングファイルがダウンロードできない場合、手動も設定可能です
6-3.テンプレートを利用します。
サンプルデータを参考に、登録するデータ入力
＊所有者IDは目標を設定する人のユーザIDです。
注意事項
・所有者IDはSalesforceの内部ユーザIDを利用します。
・目標月は、ひと月のみの登録です。
＊目標月、所有者の組み合わせが重複するとエラーになります。
＊1所有者＝1カ月
6-4.目標データファイルを保存します。
ファイル名：任意の名前
ファイルの種類：CSV UTF-8形式
6-5-1.データインポートウィザード
設定画面
＞インテグレーション
＞データインポートウィザードをクリック
ウィザードを起動するをクリック
6-5-2.カスタムオブジェクト
＞目標&実績をクリック
※フェイル内のどのユーザ項目を、レコード所有者の指定に利用しますか？
Salesforce IDを選択
CSVのファイルを選択
>作成したCSVファイルを選択
次へのボタンをクリック
6-5-3.項目の対応付け>
所有者IDに所有者の選択します
>次へをクリックで実行されます
6-6-1.データローダ実行
Insertのボタンをクリック
6-6-2.目標&実績（SalesScouter__c）を選択
＞Browseのボタンから作成したCSVファイルを選択
＞Nextをクリック
6-6-3.Choose an Existing Map をクリック
＞目標&実績マッピングファイルを選択
マッピングファイル選択後File Column Header と Name
右の表記であることを確認
Nextボタンクリック
6-6-4.結果を出力するフォルダを選択Browseボタンをクリック
＞任意のフォルダを選択
Finishのボタンで実行
