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SalesScouter マニュアル

権限セット

権限セットではユーザをどの権限で利用できるかを設定します。

設定完了後、目標&実績オブジェクトにレコード参照、作成、削除などの個別権限が付与されます。

SalesScouterで用意している権限は表の5つです。

権限セット1.png

1. ホームにて ユーザ > 権限セットをクリック

2. 設定する権限セット名: SalesScouter管理者権限をクリック

  ガイド説明はSalesScouter管理者権限で説明いたします。

  その他の権限設定も同じ手順です。

権限セット2.png

3.割り当ての管理ボタンをクリック

権限セット3.png

4.割り当てを追加のボタンをクリック

権限セット4.png

※「割り当てられたユーザ」で、付与された権限とユーザを確認できます。

画面へ進む手順は2-3権限セットの1~4です。

5.割り当てるユーザにチェックボックスを選択

割り当てのボタンを選択

権限セット5.png

権限セットの設定完了です。

権限セットは、ユーザのプロファイルを変更せずにユーザの機能アクセス権を拡張します。

※権限セットを詳しく知りたい方は、セールスフォースのヘルプページで検索してください。

https://help.salesforce.com/home?siteLang=ja