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SalesScouter マニュアル

一括登録方法準備

複数名、複数の一括登録はインポートウィザードとデータローダの2つのツールが利用可能です。

ツールを利用して、複数のデータをインポートします。

各ツールの理解と準備が必要になります。準備としてインポートツールの理解をお願いします。Salesforceでは標準的な基本ツールです。

・データインポートウィザード

Salesforceの標準機能です。標準オブジェクト、カスタムオブジェクトのデータを追加変更など可能です。
Salesforceの設定から利用に進みます。

 

・データローダ

データを一括でインポートまたはエクスポートするためのアプリケーションです。事前にダウンロード・インストールが必要です。
アプリケーションを起動して利用します。

詳しくは、Trailblazerを参照ください。

1.設定画面 > インテグレーション > データローダーをクリック

windows、Mac別にダウンロード

各インストール手順を確認してインストールをしてください。